Usługi
Rynek kapitałowy
Usługi związane z rynkiem kapitałowym obejmują kompleksową obsługę doradczą i prawną spółek giełdowych od wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, przez reprezentację przed instytucjami nadzorującymi obrót kapitałowy, po audyty prawne i proces due diligence. W naszym portfolio znajduje się między innymi doradztwo inwestycyjne dla funduszy hedgingowych i private equity/ venture capital oraz obsługa fuzji i przejęć spółek na rynku niepublicznym. Dodatkowo pomagamy w optymalizacji obciążeń podatkowych związanych z przeprowadzanymi inwestycjami.
W okresie ostatnich czterech lat przeprowadziliśmy kilkanaście audytów prawnych spółek, które były przedmiotami potencjalnych transakcji na rynku niepublicznym. Doradzaliśmy prawnie zagranicznemu funduszowi inwestycyjnemu między innymi przy inwestycji w spółki, które zadebiutowały na NewConnect, a następnie – jak w przypadku jednej z nich – na rynku regulowanym. Audytowaliśmy także spółki na zlecenie inwestorów branżowych, co wymagało od nas zrozumienia pozafinansowych korzyści z takich inwestycji.
Kancelaria od 2007 roku związana jest z rynkiem NewConnect. Otrzymała jako pierwsza statuetkę Autoryzowanego Doradcy Rynku NewConnect, przeprowadzając jedną z największych ofert na tym rynku. W chwili obecnej Kancelaria angażuje się w aspekty prawne przygotowania emitenta do debiutu na NewConnect, zaś usługi autoryzowanego doradcy świadczy dedykowana temu celowi spółka z Grupy Trinity – Trinity Capital Investments S.A.
Staramy się także być aktywni przy transakcjach na rynku niepublicznym. Zauważalny stał się dynamiczny rozwój tego sektora, zwłaszcza w zakresie średniego wolumenu transakcji na poziomie 20 – 90 mln złotych. W okresie ostatnich dwóch lat występowaliśmy zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej w kilku tego typu transakcjach o wartościach od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych każda.
